ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2017 Г.

Госстат опубликовал данные по внешней торговле товарами Украины за 2017 год.

28/02/2018
Моніторингові продукти
ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2017 Г.

В 2017 году экспорт товаров составил 43266,6 млн. дол США, а импорт – 49598,5 млн. дол. США. По сравнению с 2016 годом экспорт вырос на 19,0% (на 6904,9 млн. дол.), импорт – на 26,4% (на 10348,7 млн. дол.).

Весь год наблюдалась устойчивая тенденция к снижению темпов роста экспорта. Если в январе реализация украинской продукции на внешние рынки увеличилась на 47,6%, то по итогам первого квартала темпы упали до +34,3%, второго – 24,2%, третьего – 21,1%, а в конечном итоге – опустились ниже 20%. Замедление темпов роста экспорта в первую очередь связано с увеличением базы сравнения. Если темпы падения экспорта в январе 2016 года (база сравнения) составляли 31,9%, то за первый квартал – уже только 18,6%, второй – 10,7%, третий – 8,7%, а по итогам года – 4,6%.

В то же время импорт все это время колебался в диапазоне +23,1%...+30,1%, и это наблюдалось на фоне прошлогоднего роста импорта на уровне +4,6%.

В результате негативное сальдо внешней торговли выросло на 119,2% и составило -6331,9 млн. дол. США против -2888,1 млн. дол. годом ранее, а коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 по сравнению с 0,93 по итогам 2016 года (оптимально желательно не меньше 1).

Главные мессиджи:

§ Темпы роста экспорта не обеспечили его восстановление до пред-кризисного уровня. В 2017 г. экспорт из Украины в долларовом выражении составлял всего 69,5% от объемов 2013 года, и 63,9% от показателей 2012 года, в котором уже начали ощущаться ограничения от торговой войны с РФ, в одностороннем порядке ограничившей поставки значительных объемов украинской продукции – от машиностроения до аграрной.

§ Украине не дается географическая и продуктовая диверсификация экспорта

-  После обвала экспорта в РФ, Украина не смогла симметрично нарастить экспорт в страны ЕС. Если за точку отсчета принять 2013 год, то экспорт в ЕС вырос крайне мало, чтобы компенсировать падение экспорта в страны СНГ за этот же период. Поставки украинской продукции в Евросоюз за четыре года, несмотря на подписание ЗСТ, выросли всего на 5,8%, или менее чем на 1 млрд. дол. США (17,5 млрд. дол. против 16,6 млрд. дол.). В то же время экспорт в страны СНГ сократился на 68,1% (с 21,7 млрд. дол. до 6,9 млрд. дол.).

В разрезе отдельных стран, невзирая на сложные политические отношения и конфликт на востоке страны, а также введенные санкции, основным торговым партнером Украины как по экспорту, так и по импорту остается РФ. На долю России приходится 14,5% от общего объема импорта, и 9,1% от общего объема экспорта, а отрицательное сальдо внешней торговли с этой страной составляет почти  3,3 млрд. дол. США.

-  При этом ситуация с диверсификацией (географической и продуктовой) и на других рынках выглядит не радужно. По результатам 2017 года можно отметить падение экспорта по всем географическим регионам по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Украина, потеряв миллиардные рынки, бьет рекорды по экспорту в довольно экзотические страны. Достигнутые результаты «впечатляют» - прошлогодние поставки товаров на Багамские острова выросли на 61602% по сравнению с 2016 годом, острова Кука – на 25175%,  Венесуэлу – 4065%, Гамбию – 2037%, Маршалловы острова – на 1946%, Того – на 1530%, Замбию – на 1175%, Белиз – 1030%.

Вместе с тем, по важным направлениям и рынкам украинский экспорт продолжает сокращаться: экспорт в Бразилию упал на 53,9%, Таиланд – на 39,8%, Южную Корею – на 25,4%, Иран – на 21,6%, Новую Зеландию – на 20,2%, Египет – на 19,2%, Саудовскую Аравию – на 12,8%, Францию – на 7,6%, Казахстан – на 7%, Мексику – на 5,3%. В выделенной десятке – каждая вторая страна (жирным курсивом) входит в группу G-20 ведущих экономик мира, и это достаточно тревожно.

Бороться за место на этих рынках, тем более сворачивая присутствие на них, очень непросто. Но Украина продолжает терять позиции даже в тех странах, в которых еще год назад она чувствовала себя достаточно уверенно и устойчиво. Украина практически ушла из Зимбабве (-99,7%), Лаоса (-92,7%), Эквадора (-86,8%), Сирии (-80,5%), Доминиканской Республики (-80,4%), ДР Конго (-75,9%); продемонстрировала более чем существенное падение объемов экспорта в КНДР (-68,2%), Камбоджу (-64,2%), Габон (-57,5%), Южный Судан (-56,8%), Малави (-55,6%), Гвинею (-52,7%), Туркменистан (-43,0%), Джибути (-40,6%). Там, где наша технологически отсталая или аграрная продукция еще пользовалась спросом всего год назад, Украина умудрилась капитально провалиться в 2017 году. 

 

§ Сохраняется неблагоприятная структура экспорта с креном на сырье и товары с низкой добавленной стоимостью

Экспортная корзина Украины становится более примитивной: высока доля товаров с низкой добавленной стоимостью и необработанного сырья. Более 2/3 товарного экспорта в 2017 году составила сырьевая продукция или продукция с низкой добавленной стоимостью, в том числе традиционные — черные металлы (20,0%), растительная продукция (21,3%), жиры и масла (10,6%). В то же время на машины и оборудование приходилось всего 9,9% экспорта. Доля средств наземного транспорта, продукции авиа- и судостроения составила всего 1,4% - вдвое меньше, чем экспорт древесины и изделий из нее. Экспортируя сырье, Украина не использует возможности формирования добавленной стоимости на своей территории, не создает новые рабочие места в переработке , получает значительно меньше, чем могла бы, доходов для государственного и местных бюджетов.

При этом происходит процесс обратный импортозамещению в секторе с высокой добавленной стоимостью. В 2017 году по сравнению с 2013 годом доля машин и оборудования в импорте выросла с 15,6% до 20,0%, продукции химической отрасли — с 11,1% до 13,2%.

§ Факторы роста экспорта в Украине нестабильны

Прирост экспорта на 19% - помимо низкой базы сравнения – сформирован в первую очередь за счет  реализации на внешних рынках черных металлов, продуктов растениеводства (в основном зерновых культур) и растительного масла, которые в общих объемах экспорта составили более 55%. Такой рост стал возможен благодаря нестабильным факторам, которые могут сойти на нет уже в ближайшее время:.

Ценовая конъюнктура для большинства крупных позиций экспорта в целом была в прошлом году благоприятна, но сохранение этих тенденций не гарантировано.

После апрельско-майского 2017 года снижения цен на сталь до примерно 275 дол./тонну в августе-сентябре они выросли до примерно 345-350 дол./тонну, затем за два месяца опустились до 300-310 дол./тонну, а с начала этого года колеблются в коридоре 350-375 дол./тонну. Но даже если цены на металлопродукцию останутся благоприятными, Украине будет сложно этим воспользоваться из-за того, что в 2017 году не лучшим образом сработала металлургическая промышленность. Добыча металлических руд сократилась на 6,3%, выпуск металлургической продукции – 0,4%. Выплавка стали в 2017 году сократилась на 2,9%, чугуна – на 14,8%, катанных и кованных полуфабрикатов – на 6,3%, полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем – на 19,2%, проката черного металла – на 11,5%...  Благодаря недоподаче вагонов со стороны «Укрзализныци» (а по отдельным предприятиям отрасли заявки удовлетворяются на 20% и ниже от требуемого) практика срыва поставок металлургической продукции (в т.ч. и на экспорт) приобрела хронический характер, и потери от этого измеряются сотнями миллионов долларов валютной выручки.

Немного остается шансов заработать и на экспорте зерновых и растительного масла. В последние несколько месяцев индекс продовольственных цен ФАО на эти виды аграрной продукции практически замер на одном месте, и эта отметка – это на 63-65% ниже тех цен, по которым можно было продать зерновые и масло в 2011 году. При этом надо учесть, что по итогам 2017 года урожай зерновых в Украине был на 3 млн. тонн меньше, чем годом ранее.

 

§ Структура импорта ярко демонстрирует сохранение высокого уровня энергетической зависимости и упадок перерабатывающей промышленности

Структура импортируемых товаров подтверждает вывод о мнимых успехах в энергосбережении. Более 25% в общем объеме импорта составили энергоносители – нефть и нефтепродукты, газ, уголь, а объемы прироста (+47,2%) – практически вдвое превысили средние по всем товарным группам (+26,4%). Восстановление и рост цен на нефть, которая понемногу приближается к психологической отметке в 70 дол./баррель, привели к тому, что на закупку энергоносителей Украина потратила более 12,5 млрд. дол. США.

Непродуманная тарифная политика в отношении производителей удобрений поставили на паузу ведущие отечественные предприятия химической промышленности. От квартала до полугодия не работали «Азоты», больше стоял в т.н. «технологическом ремонте», чем работал, Одесский припортовый завод. Отошедший под внешнее управление «ДНР» горловский «Стирол», простаивавший и до блокады неподконтрольных территорий, нынче даже в случае возврата контроля над ним легитимным владельцам находится сейчас в состоянии готовности к выпуску только пластиковых стаканчиков (только этот вид продукции и смогли запустить на заводе нынешние «внешние управленцы»). Все это привело к тому, что отечественные аграрии вынуждены были закупать удобрения за границей, а всего импорт этой продукции обошелся Украине в 1,1 млрд. дол. США (+37,0% по сравнению с прошлым годом).

О глубоком застое в отечественном машиностроении ярко говорят объемы прироста импорта машин, оборудования, механизмов (9,9 млрд. дол. США, +25,5%) и также продукции автомобиле-, судо- и авиастроения (4,2 млрд. дол. США, +41,2%). Авиапром (в составе трех авиазаводов) сподобился выпустить и продать за границу всего один самолет, судостроение продолжает перебиваться в основном судоремонтом (к примеру, ГП Николаевский судостроительный завод с 2009 года не выпустил ни одного судна), а автопром демонстрирует смешные «гигантские темпы роста», отталкиваясь почти от нулевой базы сравнения и теряя по пути одно предприятие за другим.

Относительно высокие темпы роста экспорта в Украине – это результат прошлогодней низкой базы сравнения, а также ситуативных факторов: временно циклично выросших цен на сталь и руду, медленного восстановления продовольственных рынков. Учитывая, что в структуре экспорта Украины преобладает сырьевая продукция, при слабой товарной и географической диверсификации экспорта страна обречена и далее оставаться сильно зависимой от конъюнктуры рынков и надеяться на ее благосклонность к Украине.

В то же время импорт продемонстрировал более высокие темпы роста, которые опережают наращивание экспорта. Учитывая, что в структуре импорта преобладают энергетические продукты, а мероприятия по повышения энергоэффективности пока почти не дают весомых результатов – переломить эту тенденцию быстро не удастся. Таким образом, уже в скором времени ожидается дальнейшее ухудшение состояние платежного баланса, что в сочетании с высокими долговыми обязательствами окажет негативное влияние на национальную валюту.

 

 НоСЭП