1. Химическая отрасль[1] медленно восстанавливается после кризиса (2012-2016 годов). В то же время, рост последних лет достигнут на фоне очень низкой базы и не является устойчивым.

Несмотря на сложные 2014-2016 гг., когда с перебоями работали почти все предприятия - флагманы отрасли, в целом по итогам прошлого года химическая промышленность смогла выйти на уровень 2013 г. и даже немного его превысить. В 2018 г. химпроизводство составило +1,5% от уровня 2013 г., а рост в сегменте резиновых и пластмассовых изделий за эти 5 лет составил + 3,9%.

Такие скромные темпы вряд ли могут восприниматься с оптимизмом.

- Во-первых,рост достигнут с очень низкой базы. Спад в химпроизводстве продолжался 4 года (2012-2015 гг.), за которые отрасль потеряла 42% своих объёмов производства. По сравнению с 2012 г спад в химпроизводстве все еще превышает более 15%.

- Во-вторых,рост остается очень неравномерным. Отрасль вытянуло производство первичного и вторичного передела (основной химической продукции и удобрений), тогда как более сложные виды деятельности (производство лаков, красок, мыла, моющих, косметических средств и др. готовых продуктов) продолжает находиться в глубоком кризисе. Аналогичная ситуация сложилась и в под-отрасли производства резиновых изделий.

- В-третьих, за относительно благоприятные последние годы не были созданы предпосылки для обеспечения устойчивости восстановительного роста.Все основные отраслевые финансово-экономические показатели сигнализируют об углублении либо сохранении негативных тенденций на химических предприятиях (см. табл. ниже):

o Доля химической продукции  в промпроизводствеупала с 6,1% в 2013 г. до 4,8% в 2018 г. 

o Объём реализации химической продукции(то, что производится отечественными предприятиями на внутренний рынок и экспорт) ужался в 2 раза: с 8,5 млрд. дол. в 2013 г. до 4,3 млрд. дол. в 2018 г. При этом доля экспорта в реализации падает. Если в 2013 г. на экспорт шло почти половина (47%) реализованной продукции, то в 2018 г. только 37%.

О неустойчивости восстановительных тенденций в отрасли говорит провальное начало 2019 г. По итогам января – марта 2019 г. производство химической продукции упало на 9,7% против аналогичного периода прошлого года, в т.ч. производство основной хим. продукции и минудобрений на 13,3%, производства мыла и моющих средств, парфюмерии и косметики – на 9,7%. Производство резиновых изделий снизилось на 1,8%.

2. Химпром Украины теряет экспортные рынки, сокращаются объемы, ухудшается номенклатура.

o Экспорт химической продукциипо сравнению с 2013 годом упал в 2,5 раза, а по сравнению  с 2012 г. в 3,1 раза. Если в 2012 г. экспорт составлял 5 млрд. дол. (4 млрд. дол. в 2013 г.), то в 2018 г. – только 1,6 млрд. дол. Основу экспорта, как и в предыдущие годы, составляет сырье и полуфабрикаты.  При этом в структуре экспорта заметно просела доля продукции основной химии и минеральных удобрений (напр., если в 2012 г. экспорт минеральных удобрений занимал 36% всего экспорта, то в 2017 г. всего 9%).

Источник: ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

3. Отечественные производители теряют и внутренний рынок.

o Импорт химической продукциипрактически восстановился до докризисного уровня (8,4 млрд. дол. в 2018 г. против 9,4 млрд. дол. в 2013 г.) и более чем в 5 (!) раз превышает объёмы экспорта. Негативное внешнеторговое сальдо по продукции отрасли выросло с «минус» 5,4 млрд. дол. в 2013 г. до «минус» 6,8 млрд. дол. в 2018 г.

o  По мере восстановления экономики внутреннийрынок потребления химической продукции также увеличивается, однако дополнительные ниши захватывает импорт. ? рынка потребления химпродукции в Украине занимает импорт.За последние  5 лет доля импорта выросла с 67% в 2013 г. до 76% в 2018 г.

o Несмотря на улучшение финансового положения базовых предприятий химпрома в 2018 г., его вряд ли можно назвать здоровым.  По финансовому результату,  отрасль производства химических веществ и химической продукции в 2012-2017 гг. оставалась убыточной и только по итогам прошлого года смогла показать небольшую прибыль. Суммарные убытки за 2012 -2017 гг. составили почти 110 млрд. грн. (из них 85 млрд. грн. долг за 2014-2017 гг.). По итогам 2018 г. химикам удалось выйти на положительный финрезультат (0,975 млрд. грн.), однако он и близко не покрывает убытки прошлых лет

4. Основные проблемные моменты и вопросы.

o Отсутствие господдержки отрасли, недоступность инвестиций и кредитов для развития отрасли, отсутствие стратегии развития химической промышленности. Нынешняя власть не уделяет никаких мер поддержки производителям (хотя бы таким, какие предпринимались в начале нулевых годов, стимулируя закупку отечественных удобрений). Война, плохой бизнес-климат, незащищенность прав инвесторов, отсутствие эффективной судебной защиты – все это в последние годы привело к тому, что многие программы были свернуты или заморожены, а те, что реализуются – делаются аккуратно, с опаской, не в тех объемах, что могли бы быть. Наши производители поставлены в заранее неконкурентные условия по сравнению со своими зарубежными коллегами: те могут брать кредиты под 3-4%, наши – под 20+% (при средней рентабельности в отрасли – 1,3%). Это приводит к тому, что Украина в химической отрасли постепенно превращается в страну, способную производить и продавать только продукцию первого уровня передела (химическое сырье), хотя технически, технологически и кадрово – вполне способна уходить в третий передел (конечная продукция с высокой долей добавленной стоимости) и имела достаточные наработки в этом вопросе.

Отраслевой институт вместе с предприятиями химпрома по сути выполнил работу за государство и в 2018 году подготовил Стратегию развития отрасли до 2030 года, но чиновникам в МЭРТ и Правительстве оказалось лень даже взять к рассмотрению готовый документ. Это недопустимо!

o Застой в развитии минерально-сырьевой базы. Украина обладает уникальными запасами природных ресурсов, в том числе для химической промышленности, оцениваемые в триллионы долларов США. Но на бюджетную программу «развитие минерально-сырьевой базы» (на все виды природных ресурсов!!!) в последние годы выделяются традиционные лишь 100 млн. грн. (эквивалент 3,7 млн. дол. США). Что можно «развить» на эти деньги – вопрос риторический…

o Дороговизна газа. Для многих предприятий химпрома газ – это не только энергоноситель, но и сырье. Парадоксально, но газ украинской добычи предлагается химикам по ценам на четверть дороже импортного. Вместо создания длинной цепочки добавленной стоимости – отрасль искусственно садят на голодный паек, сдерживая темпы роста производства.

o Проблемы с завозом сырья и отгрузкой готовой продукции. Уже пару лет «Укрзализныця» создает и химикам, и другим базовым отраслям промышленности «транспортные перебои» из-за дефицита тяги и вагонов. Но при ужасном качестве обслуживания клиентов, нанося им многомиллионные убытки, не забывает постоянно требовать повысить тарифы на свои перевозки. Их последняя идея – автоматическая индексация тарифов на индекс цен производителей – это смерть для базовых отраслей, и химиков – в числе первых. 

o Низкие зарплаты и нарастающие кадровые проблемы. Химик – это одна из самых высококвалифицированных, высокоинтеллектуальных профессий. Зарплата в 321 доллар для таких людей унизительна и ведет к потере кадров и их миграции за границу. К примеру, за год простоя ОПЗ с предприятия ушло более 1000 работников, и есть уже угроза, что именно по этой причине высокотехнологичное предприятие уже может не запуститься вообще. Аналогичная угроза продолжения потери ценных кадров висит практически над каждым предприятием отрасли, если за рубежом они могут зарабатывать минимум впятеро больше… А подготовить специалиста на замену – нужно не менее десятилетия.

Приложение

Индексы производства химической продукции, % к предыдущему году

[1]Здесь и далее под зонтиком химической промышленности рассматривается производство химических веществ и химической продукции, а также производство изделий из резины и пластмассы.