МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 (17 – 24 АПРЕЛЯ 2020)

Динамика распространения Covid-19 в Украине и в целом по миру: На 24 апреля 2020 г.

24/04/2020
Моніторингові продукти
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  (17 – 24 АПРЕЛЯ 2020)

Украина

o По оперативной информации Центра общественного здоровья МОЗ (ЦОЗ): на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случай COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

o Всего госпитализировано 2 489 чел, в т.ч. 109 детей и 244 медика. На аппарате ИВЛ 103 чел., в т.ч 1 ребенок. На амбулаторном лечении 5 158 пациентов, из них 394 детей и 1 214 медработнков.

o Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

o Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Черновицкой области - 1199 случая, г Киеве – 1122, Ивано-Франковской области – 684.

За последние суткизафиксировано 477 новых случаев, 6 умерли, 97 выздоровели.

o Среди служащих в ВСУ 51 заболевший.

Мир.Согласно данным в режиме on-Line (Worldometers).

o ЗаболеванияCOVID-19 зарегистрированы в210 странах и территориях по всему миру.

o По состоянию на 24 апреля 2020 г число заболевших составило 2 732 737, зарегистрировано 191 152смертейот COVID-19. Выздоровели – 751 025 человек. Летальность в мире имеет тенденцию к росту и на сегодня составляет в среднем 6,99%.

o На первом месте по количеству заболевших США. (886709случая, умерших50243). Эпицентром остается Нью-Йорк. (270 тыс. заболевших, общее число умерших 16 тыс.)

o В Европе более всего заболевших в Испании (213024случаев,22157умерших), далее идет Италия (189973случая,25549умерших), Франция (158183случая,21856умерши), Германия (15312случая,5575умерших).

o В России за сутки зафиксировано 5 849 новых случаев COVID-19, всего зараженных - 68 622 человека, умерло615. Больше всего инфицированных в Москве (2957), Московской области (611) и Петербурге (253). Минздрав РФ сообщил, что тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения может быть показанием для прерывания беременности до 12-й недели

o Еврокомиссия рекомендовала при снятии ограничений ориентироваться не только на данные по заболеваемости, но и на запас прочности национальных систем здравоохранения. Предполагается, что на первом этапе к работе вернутся вузы, после торговые центры, затем рестораны. В последнюю очередь речь пойдет об открытии границ - сначала внутренних, а затем и внешних. При этом между каждым этапом будет проходить около месяца.

o Страны Европы постепенно снижают карантинные меры. Примеры. Польша: снят запрет на посещение лесопарковых зон, пляжей и скверов, увеличено количество человек, которые могут одновременно находиться в помещение аптеки или магазина продовольственных товаров. Германия: разрешено вернуться к работе предприятиям и объектам, общая площадь которых не превышает 800 кв.м., возобновляется работа автосалонов, магазинов по продаже велосипедов и запчастей к ним, букинистических лавок. Италия: открываются непродовольственные магазины. Чехия: разрешено покидать территорию страны по работе, чтобы проведать родственников, по возвращению обязательный двухнедельный карантин. Франция: разрешено посещать дома престарелых, не более двух родственников за один раз, но физический контакт, как и раньше, под запретом. Норвегия: открывает специализированные клиники, стоматологические кабинеты и детские сады, а если количество заболевших продолжит снижаться, могут открыться парикмахерские, салоны красоты и учебные заведения.

1. Основные меры, предпринятые в Украине для сдерживания эпидемии

На уровне всей страны:

- Сохраняется режим закрытых границ для нерезидентов, отсутствует регулярное авиасообщение и пассажирские железнодорожные перевозки, прекращена массовая эвакуация украинцев из-за границы.

- В Украину специальными авиарейсами из Азии продолжают завозить маски, тесты, аппараты ИВЛ и другие средства, необходимые для борьбы с Covid-19, в т.ч. используя задействованный ранее на рейсах из Азии в страны ЕС крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия».


На уровне Кабинета министров (главное):

o Самым значимым решением стало продление до 11 мая режима карантина без малейших его послаблений. Озвучены условия послабления/ снятия карантина: в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%".

o Утвержден Порядок использования средств специального Фонда по борьбе с Covid-19, предусмотренный проголосованными на прошлой неделе изменениями в Государственный бюджет Украины на 2020 год.

o Утвержден Порядок предоставления помощи по частичной безработице (в размере 2/3 оклада, но не более 4723 грн., ожидаемое количество получателей такой помощи в Кабмине оценили в 1,4-1,7 млн. человек, которые останутся без работы из-за карантина, а месячная потребность в ресурсах для них составит 6,6-8,0 млрд. грн.).

o Утвержден анонсированный на прошлой неделе список товаров, медпрепаратов и средств защиты, цены на которые подлежат государственному регулированию. Субъекты хозяйствования в случае предполагаемого повышения цен должны заблаговременно уведомлять в электронном виде о таких намерениях Госпотребзащиту.

o Утверждены размеры помощи на ребенка для одного из родителей, который является ФОПом на 1 или 2 группе «единщиков» (1779 грн. на ребенка до 6 лет, 2218 грн. на ребенка от 6 до 18 лет), увеличен с 2-х до 3-х месяцев срок допустимой задолженности по ЖКХ, чтобы получатели субсидий не были лишены их. Минимальная помощь по безработице на период карантина составит 1000 грн. (на 350 грн. выше нынешней). 

На уровне отдельных регионов:

o Самые крупные меры были уже приняты в предыдущие недели – в частности, остановка городского транспорта в крупных городах (на немногочисленные оставленные маршруты допускаются лишь медики, коммунальщики и работники предприятий критической инфраструктуры).

o На прошлые выходные главное внимание было уделено сдерживанию массовых походов верующих в церкви для празднования православной Пасхи, на нынешней и следующей – мерам по недопущению посещения гражданами могил своих родственников на кладбищах. Пока что особых громких инцидентов не зафиксировано, но об эффективности этих мер можно будет судить не раньше, чем через месяц – примерно столько по данным китайских специалистов Covid-19 может протекать без симптомов (рекорд на нынешний момент – 37 дней).

2. Развитие финансового и экономического кризиса в Украине

Базовые отрасли экономики в 1-м квартале 2020 г.

Реальный сектор экономики все глубже погружается в двойной кризис (общеэкономический и вызванный эпидемией Covid-19).

В январе-марте промышленное производство сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,1%(в январе-феврале – на 3,1%, март 2020/2019 – на 8,6%), в том числе в добывающем секторе – на 4,3%, перерабатывающей – на 4,6% (по итогам двух месяцев отставание составляло всего 1,4%), ТЭК и ЖКХ – на 8,1%. Если еще два года назад при тогдашних темпах восстановления выход на уровень 2013 года мог быть обеспечен после 2030 года, то при нынешней динамике этот вопрос становится неактуальным.

o Рост зафиксирован в 4 подотраслях промышленности, падение – в тринадцати. Наибольшими темпами сократилось производство в транспортном машиностроении (-20,6%), электронной промышленности (-19,0%), угольной промышленности (-17,9%), металлургической промышленности (-10,3%).

o Объемы производства промышленной продукции уменьшились в 19 из 25, или 3/4 регионов страны, наиболее существенными темпами: в Луганской (-36,4%), Днепропетровской (-14,0%), Закарпатской (-14,7%), Тернопольской (-10,2%), Киевской (-9,3%), Волынской (-8,1%), Запорожской (-6,7%), Донецкой (-6,0%). Каждая вторая область в этом списке – ранее индустриально-ориентированные регионы.

o Несколько лет назад трендом было сворачивание производства в высокотехнологичных отраслях (авиастроении, где пятый год отсутствует серийное производство самолетов, или автомобилестроении, где кое-как функционирует лишь один завод из восьми). Ныне значительными темпами стало падать производство даже  низко-технологичной продукции с минимальной долей добавленной стоимости (например, добыча соли сократилась на 65,2%, производство замороженной говядины – на 37,1%, замороженной курятины – на 34,2%, яблочного сока – на 59,9%, нерафинированного растительного масла – на 35,6%, пирожков и пончиков – на 72,1%, женских трикотажных костюмов – на 47,3%, женских брюк – на 54,2%, одежды для новорожденных – на 43,5%, тонких свитеров и пуловеров – на 74,6%,  обычного паркета – на 36,9%, бумаги – на 65,1%, резиновых трубок – на 48,4%)…

o Продолжают падать даже те подотрасли промышленности, которые по объективным причинам должны демонстрировать рост. Показателен кейс сельскохозяйственного машиностроения. Аграрии в прошлом году собрали исторически рекордный урожай зерновых, установили исторический рекорд по экспорту аграрной продукции  и имеют ресурс для обновления устаревшего парка сельскохозяйственной техники. Государство второй год реализует программу господдержки закупки сельхозтехники отечественного производства. Но на этом фоне сельхозмашиностроение продолжает падать: на 45,0% уменьшилось производство тракторов, на 56,2% - плугов, на 41,2% - культиваторов, на 37,8% - дисковых борон, на 29,0% - косилок, на 43,8% других сельскохозяйственных машин …

Обрушились все четыре основные показатели результатов работы транспортной отрасли. Двузначными темпами сократились за три месяца грузооборот (на 14,9%) и объемы перевозки грузов (на 13,1%). Железнодорожные перевозки уменьшились на 4,8% по обороту и на 4,1% по физическим объемам груза, на трубопроводном сегменте эти показатели сократились соответственно на 39,9% и 27,6%. Такая же картина наблюдается и в пассажирском сегменте –  пассажирооборот упал на 16,3%, количество перевезенных пассажиров – на 15,5%. Перевозки людей на железнодорожном транспорте сократились на 19,4%, авиационном – на 17,3%, автомобильном – на 15,8%, метрополитенах – на 20,7% - несмотря на то, что транспорт в январе-феврале работал в штатном режиме, а постепенные ограничения вплоть до постепенного полного запрета внедрялись в середине марта!

Началось падение в сельском хозяйстве, в котором объемы производства сократились на 1,8% (тогда как год назад был достигнут рост +3,4%). Сельскохозяйственное производство падало в 18 из 24, или в 3/4 регионах Украины. Наибольшие темпы сокращения производства зафиксированы в Николаевской (-8,4%), Одесской (-8,0%), Запорожской (-7,1%), Луганской (-5,6%), Херсонской (-6,7%), Черкасской (-6,4%) областях. Продолжает сокращаться поголовье всех видов сельскохозяйственной живности: крупного рогатого скота – на 7,2% (в т.ч. коров – на 6,5%), свиней – на 6,2%, овец и коз – на 5,6%, птицы – на 2,0%.

Финансовые рынки

НБУ начал в еженедельном режиме публиковать отчеты о состоянии банковского сектора. Из интересных выводов, которые можно сделать по первым 2-м неделям апреля (1-13 апреля) следует отнести закономерноеухудшение качества кредитного портфеля банков. Так, Нацбанк констатировал ухудшение обслуживания розничных кредитов, прежде всего по банкам с частным украинским капиталом и иностранным банкам (кредиты с просрочкой более 7 дней выросли на 4,3% с начала марта), за первые 2 недели апреля эти темпы заметно ускорились. Аналогичные тенденции прослеживаются и в ухудшении качества кредитного портфеля МСБ. Выводы по росту кредитов, которые не обслуживаются более 90 дней, можно будет делать не ранее начала лета. Однако уже многие банковские аналитики отмечают, что в отличии от прошлого кризиса, если не произойдет обвальной девальвации гривны, банки в первую очередь столкнуться с рисками ухудшения платежеспособности заемщиков, а уже затем с рисками ликвидности, вызванными оттоком вкладов. В подтверждение этой гипотезы пока можно привести тот факт, что отток средств с банковских счетов (как населения, так и бизнеса) в первой половине апреля приостановился, остаток средств (по сравнению с началом апреля) даже немного увеличился. Хотя при этом остатки на срочных счетах населения продолжили уменьшаться, что говорит о сохранении негативных ожиданий, вынуждающих клиентов переводить средства на текущие счета.

На уходящей неделе НБУ ожидаемо снизил свою процентную ставку с 10 до 8 п.п. (напомним инфляция в марте замедлилась до 2,3% г/г). Это решение не будет иметь какого-либо значимого эффекта на снижение стоимости кредитных ресурсов и активизацию кредитования, о чем уже заявили представители крупнейших украинских банков (напр., Райффайзен Аваль) в силу того, что учетная ставка НБУ и ранее не играла определяющую роль в установлении ставок банками (в силу высоких кредитных рисков), а теперь – с ухудшением платёжеспособности заемщиков и ростом валютных рисков – и тем более.

В части монетарной политики НБУ, обращает на себя внимание другое. На брифинге после снижения учетной ставки руководство Нацбанка анонсировало выдачу в ближайшее время долгосрочного (до 5 лет) рефинансирования банкам для поддержания их ликвидности и увеличения кредитования экономики. И хотя основное предназначение таких кредитов, по заявлениям руководства Нацбанка, кредитование бизнеса, целевой направленности такое рефинансирование не имеет и его использование не будет контролироваться НБУ. Т.е. помимо кредитования, которое стагнирует и вряд ли сильно активизируется в кризис, средства могут пойти как на валютный рынок, так и на рынок ОВГЗ (первичные аукционы и вторичный рынок). Из крупных банков, первым на такое предложение уже откликнулся Укрэксимбанк, менеджмент которого поднял лимит на привлечение долгосрочного рефинансирования от НБУ до 20 млрд. грн. (при этом в банке заявили, что с запасом выполняют все нормативы по ликвидности, а выданный рефинанс частично пойдет на кредит Укравтодору). Будут ли задействованы госбанки и НБУ в схемах финансировании дефицита бюджета станет понятно уже в мае, исходя из переговоров и получением траншей от МВФ. Пока же Минфин был вынужден в очередной раз отменить аукцион по первичному размещению ОВГЗ из-за отсутствия спроса на такие бумаги в рамках предлагаемой доходности.      

3. Главные экономические события в мире, связанные с распространением Covid-19

- В первом квартале 2020 года ВВП Китая рухнул на 6,8% в годовом выражении. Экономика КНР снижается впервые с начала публикации отчетов о квартальном ВВП в 1992 году.

- По прогнозу МВФ, в этом году впервые за 60 лет Азия не продемонстрирует никакого экономического роста (во время азиатского кризиса 1997 года наблюдались средние темпы роста на уровне 1,3%, а в кризис 2008-2009 годов экономика региона выросла на 4,7%).

- Экономика европейских стран находится в тяжелой рецессии из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции и вряд ли быстро восстановится после окончания карантинных мер. В МВФ сообщают, что экономика Германии в 2020 году может сократиться на 7,5%, а экономика Испании может упасть от 6,8% до 12,4%. В Бундесбанке Германии признали, что экономика в первом квартале 2020 года ощутила негативное влияние, но прогнозируется, что 2 квартал будет еще хуже на фоне сильного падения производства автомобилей и потребления домохозяйств.

- По обновленному прогнозу S&P Global Ratings (S&P), ВВП Германии сократится на 6% (вместо 1,9%), ВВП Франции уменьшится на 8% (вместо 1,7%), ВВП Великобритании снизится на 6,5% (вместо 2%), ВВП Китая замедлит рост до 1,2% (вместо роста до 2,9%), ВВП Испании сократится на 8,8% (вместо 2,1%), ВВП Италии снизится на 9,9% (вместо 2,6%), ВВП Индии замедлит рост до 1,8% (вместо роста до 3,6%). Кроме того, в S&P прогнозируют, что ущерб для сферы услуг окажется больше, чем для производителей товаров, а пандемия Covid-19 сильнее скажется на малом бизнесе, чем на крупном.

- Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что через несколько месяцев человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба», если вовремя не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран. "При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран", - заявил Дэвид Бизли, уточнив, что данная проблема грозит 265 миллионам человек (справочно: 10 стран с наиболее сильным продовольственным кризисом в 2019 году: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Сирия, Судан, Нигерия и Гаити. В Южном Судане 61% населения находился в состоянии продовольственного кризиса (или хуже) в 2019 году. В шести других странах также было не менее 35% населения в состоянии продовольственного кризиса: Судан, Йемен, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Афганистан, Сирия и Гаити).

- Крупнейшие продовольственные компании (Unilever, Nestle, PepsiCo) вместе с Фондом ООН, фермерскими ассоциациями, учеными и рядом НПО направили в адрес G7 и G20 письмо с предупреждением, что мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса, и если правительства различных стран не примут надлежащих мер, то число голодающих в мире может возрасти в два раза – до 1,6 млрд. человек. В апреле главы сразу нескольких международных организаций предупредили, что ситуация вокруг COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире при отсутствии надлежащих мер властей. С такими предупреждениями выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

- В марте в Евросоюзе (без учета Мальты) продажи автомобилей рухнули на 55,1% в годовом выражении. Об этом сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). По ее данным, в 26 странах ЕС в прошлом месяце зарегистрировали 567 308 новых машин против 1,26 млн. годом ранее. Среди компаний наиболее существенное снижение продаж в марте было отмечено у итало-американской FCA Group - на 76,6% относительно того же месяца 2019 года. Реализация на европейском рынке автомобилей германской группы Volkswagen уменьшилась на 46,2%, французской PSA Group - на 68,1%, группы Renault - на 64,7%, корейской Hyundai - на 42,5%, германского концерна BMW - на 40,7%, японской Toyota - на 41,2%, Daimler - на 39,4%, Ford - на 65,1%, Nissan - на 60,3%, Volvo - на 33,2%, японской Mazda - на 67,8%, Mitsubishi - на 52,1% британо-индийской Jaguar Land Rover - на 61,3%, Honda - на 67,5%.

- Продолжаются качели на нефтяном рынке: в последний день торгов на майские фьючерсы (понедельник 20 апреля) на 20:50 нефть американской марки WTI торговалась дешевле 1 доллара. Июньские фьючерсы на нефть Brent, стартовав в начале недели с отметки почти 28 долларов/баррель, утром в среду упали до 16 долларов, нефть WTI вечером вторника котировалась по 9,46 дол./баррель. И хотя ряд аналитиков продолжают успокаивать – не все так плохо, это не реальная нефть, а спекулятивные инструменты – общий тренд на существенное снижение спроса остается очевидным (в 2018 году такие же «спекулятивные инструменты» охотно раскупались по 82 и 74 доллара соответственно).

- По словам генсека UNWTO Зураба Пололикашвили, COVID-19 повлиял на отрасль путешествий и туризма, как ни одно другое событие в истории. "Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире или 209 стран ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию. Около 90 направлений полностью или частично закрыли свои границы для туристов, а еще 44 - закрыли границы для граждан из определенных стран, например, Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана. С января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Среднего и Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, в то время как в Европе доля стран, закрывших границы составляет 93%, в Северной и Южной Америке - 92%", - говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

- По обновленному прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года (предыдущий прогноз от 24 марта предсказывал падение заработка авиаперевозчиков на 252 млрд. дол или 44%). По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн. рабочих из 65,5 млн. людей, которые работают в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики. Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работы могут лишиться 11,2 млн. людей, и Европу — с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.

- В Италии прогнозируют потерю около 60 миллиардов евро из-за приостановки национальных спортивных соревнований на фоне пандемии коронавируса. Убытки ожидаются в размере 3,8% от ВВП Италии. Всего пауза в спортивных мероприятиях прямо или косвенно задела около 14 миллионов человек. 

- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер официально подтвердил отмену запланированного на 19.09-4.10 Октоберфеста-2020 из-за пандемии коронавируса. Событие, которое считается самым массовым в мире и привлекает около 6 миллионов гостей, не состоится впервые с 1945 года.

- Компания Walt Disney планирует прекратить платить зарплату более чем 100 тысячам своих сотрудников, что составляет почти половину всех сотрудников компании – это позволит компании экономить около 500 млн. долларов каждый месяц. Все тематические парки и отели компании Walt Disney в Европе, США и Азии закрыты и пока неизвестно, когда смогут заработать снова.