Вклад экспорта в экономический рост в 2016 г. – отрицательный. 

Исторически украинская экономика выходила из кризисных ситуаций благодаря восстановлению экспорта. После кризиса 2008-2009 гг (сопоставимый обвал реального ВВП на 15%) были 2010-2011 годы, в ходе которых украинский экспорт стремительно восстановился до докризисного уровня и даже превысил его, что среди прочих факторов позволило запустить 4-6% рост в экономике. Импорт «подтягивался» уже впоследствии. 

В 2016 г. мы наблюдаем обратную ситуацию: экспорт продолжает падать, но импорт растет. Согласно Укрстатслужбе:

- В 2016 году экспорт товаров составлял 36,3 млрд. дол США, а импорт 39,2 млрд дол США. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года экспорт сократился на 4,6% (на 1,8 млрд. дол США), а импорт, наоборот, вырос на 4,6% или на 1,7 млрд дол США. 

- Негативное сальдо торговли товаров составило 2,885 млрд дол, в то время как год назад оно было положительным и составляло 0,61 млрд дол.

По статистике НБУ, дела обстоят еще хуже. Объемы товарного экспорта в 2016 году были ниже на 5,2% (суммарно 33,6 млрд.дол), а импорт вырос на 3,8% (до 40,4 млрд. дол.), негативное сальдо торговли товарами составило 6,8 млрд. дол. Конечно можно говорить о разнице в подходах оценки объемов экспорта и импорта (НБУ считает с учетом контрактной стоимости, а Укрстат по физическим объемам таможен). А можно в этих подходах увидеть (а) тенденции большего, чем оценивает укрстат, объема импорта, которое объясняется неформальной торговлей  и (б) расхождением между объемами экспорта по контрактной стоимости и физических объемов, зарегистрированных на таможне экспорта машиностроения и минеральных продуктов. Не исключено что подобные расхождения могут быть как особенностями контрактов, так и манипуляциями на таможне с целью ухода от налогов. 

Рост украинской экономики непропорционально стимулирует импорт. Импорт товаров в 2016 году увеличился на 4,6% или на 1,7 млрд. дол. млрд дол США (здесь и далее данные Госстата). При этом рост импорта за вычетом минеральных продуктов (нефти, топлива) был гораздо выше и составлял порядка 19,0% (+4,9 млрд дол). Безусловно, таких высоких темпов роста импорта не было бы, если бы не оживал внутренний спрос. В частности, особенно заметен рост импорта по продукции машиностроения  (+2,8 млрд грн или 57,4% прироста). Однако продукция машиностроения включает не только инвестиционный импорт, но и потребительский импорт автомобилей. Поэтому не удивительно, что рост внутреннего спроса слабо отражается в показателях украинского производства (и соответственно, означает более медленный рост ВВП, из которого вычитается импорт). Напомним, что внутреннее производство автомобилей в Украине в 2016 г. упало 23,2%, а за 2014-2016 гг. – производство упало еще на 89%. Сегодня за год в Украине производится всего 4340 автомобилей или 10% от докризисного 2013 г. 

Украинский экспорт сокращается 4-й год подряд, однако наибольших темпов падение достигло в 2014-2016 гг. За последние три года экспорт рухнул на 41,6%.

В 2016 г. экспорт из Украины в долларовом выражении составлял всего 58,4% от объемов 2013 г. Потери Украины в экспорте всего за три года впечатляют и сопоставимы с потерями стран Западной Европы (кроме ФРГ) после второй мировой войны (в 1947 г. экспорт составлял 59% от довоенного уровня). 

Украина продолжает терять традиционные рынки, а на новых рынках присутствие Украины не расширяется. 

- В 2016 г. экспорт в страны СНГ продолжил стремительно сокращаться, а незначительное наращивание  экспорта в ЕС не позволило отыграть это падение. В частности, в  2016 году экспорт в страны СНГ упал на 22,7% или на 1,77 млрд. дол., а экспорт в страны ЕС вырос всего на 3,7% или 0,48 млрд. дол.

- Динамика за последние 3 года еще более удручающая. В 2016 г. по сравнению с 2013 г. товарный экспорт в СНГ обвалился в 3,6 раза с 21,67 млрд.  дол. до 6,03 млрд. дол., а экспорт в страны ЕС упал на 18,6% с 16,57 млрд. дол. до 13,49 млрд. дол. 

- При этом сальдо внешней торговли с ЕС остается глубоко отрицательным и увеличивается – «минус» 3,6405 млрд. дол. за 2016 г. (против «минус» 2,315 млрд. дол. за 2015 г.).   

o В 2016 году внешнеэкономические отношения Украины и стран СНГ в первую очередь Евразийского экономического союза (РФ, Казахстан, РБ) продолжали ухудшаться. Причины – ожидаемые: продуктовое эмбарго, заблокированный транзит грузов, полное сворачивание межстрановых экономических программ т.д. 

o В то же время, на фоне стремительного падения объема двусторонней торговли на протяжении 2014-2015 годов украинская экономика пока не ощутила заметных результатов от запуска углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), которая действует с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС на взаимной основе. Только во втором квартале 2016 года на фоне низкой базы сравнения был зафиксирован первый с 2013 года рост объемов экспорта из Украины в ЕС.

o Недоработок и провалов в реализации ЗСТ со стороны Украины хватает: это и слабая поддержка экспортеров, вт.ч. в выходе на рынке ЕС (отсутствие экспортно-кредитного агентства; отсутствие целевых программ поддержки МСБ в выходе на рынки ЕС; недостаточная информационная политика, отсутствие Стратегии по продвижению экспорта,); 2-х летняя проволочка с запуском Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, недостаточный прогресс в реформе технического регулирования (не подписано Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, что создает технические барьеры для экспорта промышленной продукции) и т.д., не говоря уже о сложностях схожих для всех экспортеров - ограниченный доступ к финансовым ресурсам и долгосрочному кредитованию, задержки возмещения НДС и сохранение задолженности по возмещению, превышающей 12 млрд грн, требования валютного контроля. Ко всему прочему, ЕС начал первое в истории антидемпинговое расследование ЕС против украинской стали (ранее в ЕС вводили ограничения на украинские трубы и канаты) . 

При этом ситуация с географической и продуктовой диверсификацией на других рынках (помимо Европы и СНГ) выглядит не радужно. Украина, потеряв миллиардные рынки, пытается нарастить экспорт, прежде всего продовольственный, в одни из самых бедных стран Африки, Латинской Америки, Азии и Полинезии. Поставками товаров в этом направлении Украине удалось компенсировать потерю нескольких сотен миллионов долларов. По причинам малой значимости, Укрстатслужба даже не дает деталей по росту экспорта в такие страны в своих экспрес-выпусках. На фоне действительно емких и перспективных быстрорастущих экспортных ниш выделяется разве что Индонезия, экспорт в которую вырос в 1,97 раза (однако такой рост достигнут с очень низкой базой - Индонезия продолжает занимать всего 1,0% в структуре экспорта). При этом из основных стран-торговых партнеров (помимо СНГ и ЕС), удалось нарастить экспорт в Египет (+9,0%) и Индию (+31,8%), однако темпы падения экспорта по двум другим ключевым направлениям –  в Китай и Турцию были гораздо больше – «минус» 23,6% и 26,1% соответственно.

Структура экспорта продолжает ухудшаться

- Наибольшее падение экспорта в 2016 г. (в сравнении с 2015 г.) произошло в группе товаров черные металлы («минус» 832,2 млн. дол.).

- В то же время обращает на себя внимание  значительное сокращение экспорта в отраслях с относительно высокой добавленной стоимостью:

o Продукции химической отрасли, которая демонстрирует одни из самых значимых относительных темпов сокращения экспорта. В 2016 году экспорт химической продукции сократился на 26,9% или на 0,573 млрд дол. (в частности в 2016 г. против 2015 г. поставки удобрений на экспорт упали на 38,6%). Главная причина такого обвала – помимо коррекции мировых цен на удобрения – сложное внутреннее положение дел в отрасли (в 2016 г. не работали 4 из 6 химзаводов из-за продолжающихся военных действий, нехватки сырья, засилья дешевого импорта удобрений из РФ и ЕС). 

o Машиностроения – в части товарной группы «реакторы, котлы, машины, оборудование», экспорт по которой упал на 303,5 млн. дол. или 7,7%, По группе товаров «Средства наземного транспорта, летающие аппараты, плавсредства» экспорт сократился на 123,6 млн грн или на 18,2%. Это в первую очередь связано с продолжающимся падением экспорта украинских турбин на рынки стран СНГ

- Продовольственные товары – чуть ли не единственная группа товаров которая прибавила в экспорте в 2016 году. Тут по результатам года наблюдается рост в 5,0% или + 0,725 млрд.дол. В то же время,  следует отметить, что и тут отрасли с наибольшей добавленной стоимостью сократились: группа «готовых пищевых продуктов» упала на 0,7% до 2,45 млрд дол.

Топ-5 товарных групп, по которым произошло наибольшее падение экспорта в 2016 г.

Источник: Укрстатслужба