ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ 2017 Г.

Укрстат опубликовал данные по внешней торговле товарами Украины за январь 2017 года.

21/03/2017
Моніторингові продукти
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В ЯНВАРЕ 2017 Г.
Согласно Укрстату:
- В январе 2017 года экспорт товаров составлял 3025,7 млн. дол США, а импорт 3112,4 млн дол США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт вырос на 48,1% (на 983,4 млн. дол США), а импорт вырос на 32,4 % или на 761,4 млн дол США. 
- Несмотря на высокие темпы роста экспорта, по результатам месяца сальдо торговли товаров оказалось негативным и составило 86,7 млн дол, в то время как год назад оно  составляло 308,7 млн. дол.

Вначале 2017 года экспорт товаров показал значительные темпы роста в 48,1% (г/г). В январе позитивное влияние на экспорт продолжал оказывать рост цен на сталь и руду практически на всех мировых рынках (по сравнению с январем 2016 года цена на железную руду практически удвоились, а на сталь вросла на 60%). Другие точки роста украинского экспорта имели нерегулярный характер: сезонное увеличение экспорта подсолнечного масла и семян подсолнечника, продолжение роста экспорта сахара (всего за год объемы экспорта выросли в 5 раз), нерегулярные поставки урана в РФ. 
В то же время, в январе и импорт продолжал расти высокими темпами (+32,4% г/г или +761,4 млн. дол США). Высокие темпы роста импорта в январе объясняются в первую очередь энергетическим импортом, который увеличился в 1,7 раза. Рост импорта за вычетом минеральных продуктов (нефти, газа, топлива) составлял порядка 20,4% (+373,9 млн дол) и оставался приблизительно на уровне прошлого месяца. Еще 38% прироста импорта объясняется ростом импорта продукции машиностроения. Это – плановые поставки ТВЭлов, а также рост импорта автомобилей на фоне низкой базы сравнения.  
Главные тенденции:
- Украинский экспорт вырос на фоне низкой базы сравнения. Перед этим экспорт сокращался 4 года подряд. Однако в январе 2017 года экспорт еле-еле достиг уровня 2015 г. года и остается на 41% меньше уровня 2013 года.
В 2016 г. товарный экспорт из Украины в долларовом выражении составлял всего 58,4% от объемов 2013 г. В январе 2017 года экспорт, наконец, увеличился на 48,1% г/г. Тем не менее, объемы экспорта поднялись всего до уровня 2015 года (3,0 млрд. дол .) и остаются на 31,1% ниже, чем в 2014 году, и на 41,0% ниже, чем в январе 2013 года.  
- Украина медленно расширяет присутствие на новых рынках. 
В январе наиболее высокие темпы роста экспорт показал в страны СНГ. В частности, в январе 2017 года экспорт в страны СНГ вырос на 68,5% или на 168,4 млн. дол. (в т.ч. в РФ на 65,8%), а экспорт в страны ЕС вырос на 25,6% или 243,3 млн. дол. 
При этом сальдо внешней торговли с ЕС остается отрицательным и составляет «минус» 16,2 млн грн. за январь 2017 г., даже несколько увеличившись по сравнению с прошлым годом ( «минус» 12,1 млн. дол. за январь 2016 г.).
На фоне значительного падения суммарного объема двусторонней торговли в 2014-2016 гг. украинская экономика пока не ощутила заметных результатов от запуска углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), которая действует с 1 января 2016 года между Украиной и ЕС на взаимной основе. 
Для инфо:
В 2016 г. по сравнению с 2013 г. товарный экспорт в СНГ обвалился в 3,6 раза с 21,67 млрд. дол. до 6,03 млрд. дол., а экспорт в страны ЕС упал на 18,6% с 16,57 млрд. дол. до 13,49 млрд. дол. Всего за 2014-2016 гг. Украина потеряла почти 18,7 млрд. товарного экспорта в СНГ и ЕС.

Только во втором квартале 2016 года на фоне низкой базы сравнения был зафиксирован первый с 2013 года рост объемов экспорта и импорта между Украиной и ЕС, а по итогам года экспорт в ЕС вырос на 3,7%. 

Недоработок в реализации ЗСТ со стороны Украины хватает: это и слабая поддержка экспортеров, в т.ч. в выходе на рынке ЕС (отсутствие экспортно-кредитного агентства; отсутствие целевых программ поддержки МСБ в выходе на рынки ЕС; недостаточная информационная политика, отсутствие стратегии по продвижению экспорта); 2-х летняя проволочка с запуском Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, недостаточный прогресс в реформе технического регулирования (не подписано Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, что создает технические барьеры для экспорта промышленной продукции ) и т.д., не говоря уже о сложностях схожих для всех экспортеров - ограниченный доступ к финансовым ресурсам и долгосрочному кредитованию, блокирование возмещения НДС в январе, требования валютного контроля. Ко всему прочему, ЕС начал первое в истории антидемпинговое расследование ЕС против украинской стали (ранее в ЕС вводили ограничения на украинские трубы и канаты) . 
- При этом ситуация с географической и продуктовой диверсификацией на других рынках (помимо Европы и СНГ) выглядит не радужно. Украина, потеряв миллиардные рынки, пытается нарастить экспорт, прежде всего продовольственный, в одни из самых бедных стран Африки, Латинской Америки, Азии и Полинезии. Поставками товаров в этом направлении Украине удалось компенсировать потерю нескольких десятков миллионов долларов. По причинам малой значимости, Укрстат даже не дает деталей по росту экспорта в эти страны в своих экспресс-выпусках. При этом экспорт в Китай, который является одним из основных стран-торговых партнеров (помимо СНГ и ЕС), темпы падения экспорта достигли «минус» 39,7%.
- Структура экспорта продолжает ухудшаться
Структура внешней торговли Украины также оставляет желать лучшего. 61,2% товарного экспорта в январе 2017 года составила традиционная сырьевая продукция — черные металлы (21,6%), растительная продукция (24,3%), жиры и масла (12,3%). В то же время на машины и оборудование приходилось всего 8,3% экспорта. Если в январе 2013 года удельный вес экспорта химической продукции составлял 9,2%, то в январе 2017 – уже 3,4%. Доля средств наземного транспорта за этот период упала с 5,2 до 1,0%. 
При этом происходит процесс обратный импортозамещению в секторе с высокой добавленной стоимостью. Доля машин и оборудования в импорте выросла с 14,4 до 19,1%, продукции химической отрасли — с 8,5 до 13,1%.
- Факторы роста экспорта в Украине нестабильны
Прирост экспорта на 30% объясняется экспортом недрагоценных металлов (в т.ч. черных металлов). Как известно, со 2-го  квартала прошлого года началось оживление в части мирового спроса на металл. Тем не менее, этот фактор очень волатильный. Так если 10 марта эксперты ожидали, что политика Китая разгонит цены на жд руду до 100 дол за тонну , то уже 14 марта, эксперты прогнозировали снижение темпов роста на жд руду.  По прогнозам австралийской  BHP и JPMorgan цены опустятся до уровня $60 за тонну к концу года.
Кроме того, в гораздо большей мере росту экспорта ГМК угрожает введенная Украиной торговая и транспортная блокада ОРДЛО, приведшая к потере контроля над промышленными активами, находящимися на этих территориях, со стороны украинских ФПГ (Метинвест, Донецксталь, ИСД). По данным Укрметаллургпрома , суммарные потери от остановки предприятий ГМК на неконтролируемых территориях, перебоев в работе предприятий ГМК на контролируемых территориях, снижения объемов грузовых перевозок могут достигнуть до 4 млрд. дол.   
Еще треть прироста объясняется экспортом продуктов растительного происхождения. 
В 2016/2017 маркетинговом году Украине повезло с урожаем и ценами: собраны рекордные урожаи зерновых (66 млн . т), подсолнечника (13,6 млн. т., +15%) и один из наиболее высоких урожаев сахарной свеклы (+46% по сравнению с 2015 г.), при этом текущая ценовая конъюнктура остается  относительно благоприятной (в сравнении с прошлым годом мировые цены на зерновые выросли на 10%, сахар – на 45%). «Благодаря увеличению экспорта сельскохозяйственных товаров доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла рекордных 44,8%», — отрапортовали в аграрном ведомстве» . Экспорт, в структуре которого агро-продукция занимает практически половину, - крайне сомнительное достижение. Ни одна из стран , которой удалось совершить экономический рывок за последние 50-60 лет, не полагалась на с/х и аграрный экспорт в силу меньшей добавленной стоимости такой продукции, подверженности сезонным и климатическим факторам, значительной волатильности сх цен. 

Лидеры товарных групп, продемонстрировавшие наибольшие темпы роста и падения 

Рост

 

млн. дол. США

% к январю 2016

?, январь 2017/2016, млн. дол. США

Минеральные продукты

267,7

175,2

        114,9     

Недрагоценные металлы и изделия из них

744,6

166,9

        298,5     

        в т.ч. черные металлы

654,8

171,9

        273,9     

Продукция растительного происхождения

735,7

166,6

        294,1     

       в т.ч. зерновые культуры

565,4

166,4

        225,6     



Падение

 

млн. дол. США

% к январю 2016

?, январь 2017/2016, млн. дол. США

Древесина и продукты из древесины

65,8

95,5

-           3,1     

Продукция химпрома и связанных с ней отраслей

102,9

92,5

-           8,3     

      в т.ч удобрения

14,9

37,2

-         25,2    


Рост экспорта почти на 50%, зафиксированный в январе, - несомненно, еще одно свидетельство завершения кризиса и начала экономического подъема. Тем не менее, восстановление экспорта не носит устойчивый характер: подобные результаты достигнуты благодаря низкой базе сравнения (в январе 2017 г. товарный экспорт был на 41% ниже января 2013 г.), ситуативным факторам (пики урожая и относительно благоприятные условия внешней торговли), экспорту продукции с низкой добавленной стоимостью. Несмотря на значительный рост экспорта, сальдо внешней торговли Украины в январе 2017 года (согласно статистике Укрстата) осталось негативным и рискует значительно расшириться из-за потери части экспортной выручки в ГМК на фоне введенной блокады ОРДЛО.  

НоСЭП